XP Inc.
Buscamos um Planejador Financeiro Pessoal para São Paulo, comprometido em atender clientes de alta renda com planejamento patrimonial robusto. Você liderará projeções de fluxo, alocação de ativos e estratégias de investimento, trabalhando em equipe para entregar soluções práticas, mensuráveis e alinhadas ao perfil e objetivos de cada cliente.
Sua Rotina
No dia a dia você será responsável por:
- Atendimento: Conduzir reuniões presenciais e remotas com clientes de alta renda para mapear objetivos, horizonte, liquidez e perfil de risco, traduzindo necessidades em ações concretas.
- Planejamento: Elaborar planos financeiros personalizados incluindo projeções de fluxo de caixa, metas patrimoniais, alocação estratégica de ativos e recomendações de investimentos e seguros.
- Relatórios: Produzir relatórios periódicos e revisões de estratégia, monitorar desempenho e ajustar recomendações para garantir o atingimento de metas e suitability contínua.
- Compliance: Articular-se com as áreas de produtos e compliance para validar adequação regulatória e de suitability nas propostas apresentadas aos clientes.
- Conteúdo: Desenvolver material educativo e apresentações claras para clientes, fortalecendo a experiência, o relacionamento e a retenção do portfólio.
- Atualização: Acompanhar produtos financeiros, cenários macroeconômicos e regime tributário aplicáveis ao planejamento patrimonial e incorporar mudanças relevantes ao atendimento.
Perfil Buscado
Procuramos profissionais que atendam aos seguintes requisitos:
- Formação: Graduação em Administração, Economia, Contabilidade, Ciências Atuariais, Engenharia ou áreas afins; pós-graduação ou certificação em planejamento financeiro é desejável.
- Experiência: Experiência prévia em assessoria financeira, consultoria patrimonial ou gestão de investimentos (nível júnior a pleno), preferencialmente com clientes de alta renda.
- Conhecimentos: Domínio de produtos de investimento (renda fixa, renda variável, fundos, seguros) e familiaridade com modelagem financeira e projeções de fluxo de caixa.
- Habilidades: Boa comunicação e capacidade de traduzir cenários complexos em recomendações claras e acionáveis para clientes exigentes.
- Presencialidade: Disponibilidade para atuar presencialmente em São Paulo e participar de reuniões presenciais com clientes quando necessário.
- Ferramentas: Domínio de Excel avançado e experiência com CRM; certificações como CFP ou CPA-20 serão valorizadas.
O que oferecemos (Diferenciais)
- Experiência com clientes de alta renda ou family office e conhecimento em planejamento sucessório.
- Vivência em plataformas de análise de investimentos e modelagem avançada de fluxo de caixa.
- Certificação CFP ou formação lato sensu em planejamento financeiro.
Sobre a Empresa
XP Inc. é uma instituição privada de investimentos com forte presença no Brasil, oferecendo serviços de corretagem, gestão de ativos e assessoria financeira, com atuação consolidada em São Paulo e foco em soluções sofisticadas para clientes de alta renda.
Dúvidas Frequentes
A vaga exige certificação CFP?
A certificação CFP é um diferencial valorizado; não é obrigatória, mas candidatos com CFP tendem a ser priorizados.
A posição é presencial em São Paulo?
Sim, a atuação requer disponibilidade presencial em São Paulo e participação em reuniões presenciais com clientes quando necessário.
Qual o perfil ideal do candidato?
Profissional com formação superior, experiência em consultoria financeira ou gestão de investimentos, excelente comunicação e domínio de modelagem financeira; experiência com clientes de alta renda é diferencial.
Se você busca crescimento em um ambiente dinâmico e quer impactar positivamente a vida financeira de clientes de alta renda, candidate-se e junte-se à XP Inc. para desenvolver seu portfólio e carreira.
* Aviso: O VagasFlix atua apenas na divulgação e não interfere no processo seletivo da empresa XP Inc..
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