Nubank
Buscamos um Planejador Financeiro Pessoal remoto para atender clientes em São Paulo, que entregue orientação prática e personalizada. Você atuará criando planos financeiros claros, alinhados ao perfil e objetivos de cada cliente, com comunicação empática e foco em resultados, integrando soluções junto aos times internos para garantir excelência no atendimento.
Sua Rotina
Atividades-chave que farão parte do seu dia a dia:
- Planejamento: Elaborar e implementar planos financeiros personalizados, definindo metas de curto, médio e longo prazo e propondo estratégias práticas para alcançá-las.
- Análise: Avaliar portfólios de ativos e passivos dos clientes, identificando oportunidades de otimização, alocação eficiente e redução de custos financeiros.
- Acompanhamento: Conduzir reuniões individuais regulares para revisar evolução, redefinir prioridades e ajustar estratégias conforme mudanças de vida ou objetivo.
- Monitoramento: Acompanhar tendências de mercado e alterações regulatórias relevantes, traduzindo impactos potenciais em recomendações práticas para clientes.
- Integração: Colaborar com times internos (produto, atendimento e tecnologia) para integrar soluções, garantir implementação e elevar a qualidade da experiência do cliente.
Perfil Buscado
Competências e qualificações essenciais para ter sucesso na função:
- Formação: Graduação em finanças, economia, administração ou área relacionada.
- Experiência: Experiência comprovada em planejamento financeiro pessoal ou consultoria de investimentos, com histórico de atendimento a clientes individuais.
- Análise Avançada: Habilidade analítica robusta, com domínio de modelagem financeira e interpretação de demonstrativos.
- Ferramentas: Domínio de ferramentas e planilhas financeiras (Excel avançado, softwares de planejamento/gestão patrimonial).
- Comunicação: Comunicação clara e empática, capaz de explicar recomendações técnicas para diferentes perfis de clientes.
- Disponibilidade: Atuação remota com atendimento estruturado para clientes em São Paulo, adaptando horários conforme necessidades do cliente.
O que oferecemos (Diferenciais)
- Certificação CFP ou outro credenciamento profissional reconhecido no mercado financeiro.
- Experiência com plataformas digitais de planejamento financeiro e automações de gestão patrimonial.
- Conhecimento em investimentos sustentáveis e critérios ESG aplicados a carteiras.
Sobre a Empresa
Nubank é uma instituição financeira digital focada em simplificar a vida financeira dos clientes por meio de tecnologia, produtos intuitivos e educação financeira.
Dúvidas Frequentes
A vaga exige presença em escritório em São Paulo?
A posição é remota; contudo, o atendimento é voltado a clientes em São Paulo e pode exigir disponibilidade de horários alinhados ao fuso e rotina dos clientes.
Quais documentos ou certificações são obrigatórios?
Formação superior na área e experiência comprovada são requisitos. Certificações como CFP são diferenciais valorizados; requisitos finais serão confirmados no anúncio oficial.
Como é o processo seletivo?
O processo é conduzido de forma remota pela equipe de recrutamento e inclui entrevistas técnicas e comportamentais; etapas e critérios serão informados aos candidatos selecionados.
Se você se identifica com o desafio e com o perfil, candidate-se pelo anúncio oficial e acompanhe as comunicações da equipe de recrutamento para os próximos passos.
* Nota de Transparência: Esta vaga é de inteira responsabilidade de Nubank. O VagasFlix apenas agrega a oportunidade.
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