Planejador Financeiro Pessoal Tempo Integral

A ABC Consultoria Financeira busca Planejador Financeiro Pessoal em Salvador para liderar estratégias personalizadas de gestão patrimonial e planejamento financeiro. Você atuará com alocação de ativos, modelagem financeira, planejamento sucessório e otimização tributária, entregando soluções mensuráveis que aumentem segurança e retorno para famílias e clientes de alta renda.

Sua Rotina

Atue com autonomia técnica, foco em resultados e governança nas entregas ao cliente.

• Planejamento: Elaborar e implementar planos financeiros individuais e familiares com projeções de fluxo, metas financeiras, orçamento, modelagem de cenários e testes de estresse.
• Alocação: Desenvolver estratégias de alocação de ativos e diversificação aplicando teoria moderna do portfólio, análise de correlação e políticas de rebalanceamento.
• Análise de Investimentos: Avaliar produtos e portfólios utilizando métricas como VaR, Sharpe, duration e análise fundamentalista, considerando custos, liquidez e horizonte dos clientes.
• Risco & Compliance: Implementar políticas de gestão de risco, realizar due diligence, assegurar suitability, KYC e conformidade com normas regulatórias e melhores práticas.
• Relacionamento: Gerenciar relacionamento consultivo com clientes, realizar revisões periódicas, educação financeira e entrega de relatórios executivos com KPIs e recomendações acionáveis.

Perfil Buscado

Procuramos profissionais com base técnica sólida, experiência prática e postura consultiva junto a clientes de alta complexidade.

• Formação: Graduação em Economia, Administração, Finanças, Contabilidade ou áreas correlatas; pós-graduação em Finanças ou certificação CFP/ANBIMA é diferencial.
• Experiência: Mínimo 3 anos em planejamento financeiro, wealth management ou consultoria patrimonial, preferencialmente atendendo clientes pessoa física de alta renda.
• Habilidades Analíticas: Domínio de modelagem financeira, Excel avançado (Power Query, Pivot), conhecimento em Python/R para análises e stress testing será valorizado.
• Comunicação: Capacidade de traduzir estratégias complexas em recomendações claras; experiência em apresentações e elaboração de relatórios gerenciais.
• Ética & Compliance: Conhecimento de regulação local, políticas AML, KYC e práticas de suitability aplicadas ao atendimento de clientes.
• Ferramentas: Familiaridade com plataformas de gestão de carteira e dados de mercado (ex.: Bloomberg, Morningstar) e ferramentas de BI (Power BI).

O que oferecemos (Diferenciais)

• Certificação CFP ou certificações ANBIMA (CPA-20/CGA)
• Experiência com clientes High Net Worth ou Ultra High Net Worth
• Conhecimento em planejamento sucessório e otimização tributária

Sobre a Empresa

A ABC Consultoria Financeira é uma empresa de médio porte especializada em gestão patrimonial, investimentos e planejamento financeiro personalizado, com foco em excelência, inovação e governança.

Dúvidas Frequentes

Qual é a modalidade de contratação e local de trabalho?
Contratação efetiva; posição baseada em Salvador com possível regime híbrido conforme demandas de clientes e compliance.

Quais benefícios e faixa salarial são oferecidos?
Remuneração compatível com o mercado, bônus por desempenho, plano de saúde, previdência complementar e apoio para certificações; detalhes em processo seletivo.

Como é o processo seletivo?
Etapas: triagem de currículos, entrevista técnica com estudo de caso, entrevista com gestor e proposta final.

Interessado? Envie seu currículo atualizado e um breve resumo de realizações relevantes em planejamento financeiro via nosso canal de recrutamento. Candidaturas serão analisadas com confidencialidade.

* Aviso: O VagasFlix atua apenas na divulgação e não interfere no processo seletivo da empresa ABC Consultoria Financeira.