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Atue como Planejador Financeiro Pessoal em Salvador, transformando metas em planos financeiros robustos e mensuráveis. Você liderará diagnósticos patrimoniais, modelagem de fluxo de caixa, alocação de ativos e planejamento tributário para clientes individuais de alta complexidade, com foco em governança financeira, compliance e excelência no relacionamento.
Sua Rotina
Atividades estratégicas e operacionais que você executará:
- Planos Financeiros: Desenvolver e documentar planos financeiros personalizados, incluindo modelagem de fluxo de caixa, projeções, metas de curto e longo prazo, planejamento tributário e sucessório, com uso de simulações (Monte Carlo, stress tests) e alinhamento ao perfil de risco.
- Análise de Portfólio: Avaliar e monitorar carteiras, propor rebalanceamentos e alocação estratégica/tática de ativos; acompanhar métricas de performance (CAGR, Sharpe, drawdown), benchmarking e indicadores de AUM e retorno.
- Consultoria e Educação: Prestar consultoria sobre produtos (renda fixa, renda variável, fundos, previdência, seguros), realizar sessões de educação financeira, aplicar suitability e traduzir conceitos técnicos para decisões práticas dos clientes.
- Compliance & KYC: Assegurar conformidade com normas regulatórias aplicáveis (CVM, obrigações fiscais), conduzir processos de KYC, suitability e manter controles internos e documentação atualizada.
- Relatórios & Ferramentas: Produzir relatórios gerenciais e dashboards em Excel avançado e Power BI; operar CRM e softwares de planejamento financeiro (ex.: MoneyGuide, Morningstar) para suportar recomendações.
Perfil Buscado
Competências técnicas e comportamentais necessárias:
- Formação: Graduação em Economia, Finanças, Administração ou áreas correlatas; pós-graduação em Finanças, Planejamento Financeiro ou certificações relevantes são valorizadas.
- Experiência: Mínimo 3 anos em assessoria/consultoria financeira, gestão de carteiras ou planejamento patrimonial, com histórico de atendimento a clientes de alta complexidade.
- Conhecimentos Técnicos: Domínio de produtos financeiros (renda fixa, renda variável, fundos, previdência), valuation, alocação de ativos, análise de risco e indicadores de performance.
- Ferramentas: Excel avançado (modelagem e VBA), experiência com Power BI ou ferramentas de BI, CRM e plataformas de planejamento financeiro.
- Habilidades Interpessoais: Comunicação clara, orientação ao cliente, ética, proatividade, capacidade de negociação e relacionamento com clientes de alta renda.
- Certificações: CFP® e certificações ANBIMA (CPA-20/CEA) são desejáveis e reforçam a capacidade técnica e de governança.
O que oferecemos (Diferenciais)
- Certificação CFP® registrada e experiência em planejamento patrimonial integral
- Experiência comprovada em gestão de carteiras e crescimento de AUM
- Familiaridade com plataformas profissionais (Morningstar, Bloomberg, MoneyGuide)
Sobre a Empresa
Empresa privada de médio porte especializada em soluções financeiras personalizadas, com compromisso em inovação, governança e atendimento de excelência para clientes em Salvador.
Dúvidas Frequentes
Qual é o modelo de trabalho?
Posição presencial em Salvador, com deslocamentos eventuais para atendimento a clientes e reuniões externas.
Como funciona o processo seletivo?
Triagem de currículo, entrevistas técnicas e comportamentais, estudo de caso prático e checagem de referências.
Quais são remuneração e benefícios?
Remuneração compatível com o mercado e experiência; pacote inclui plano de saúde, bônus por desempenho, auxílio deslocamento e oportunidades de desenvolvimento.
Se você tem perfil analítico, foco em resultados e compromisso com a excelência, envie seu CV e carta de apresentação pelo nosso portal. Candidate-se e contribua para transformar a vida financeira dos nossos clientes.
* Nota de Transparência: Esta vaga é de inteira responsabilidade de **. O VagasFlix apenas agrega a oportunidade.
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