Especialista em Finanças Pessoais Trabalho Remoto

Vaga remota para Especialista em Finanças Pessoais em Goiânia: oportunidade para atuar no ecossistema de educação financeira e planejamento pessoal, ajudando clientes a organizar orçamento, reduzir dívidas e investir com segurança em um setor em expansão no Brasil.

Responsabilidades:

• Conduzir diagnósticos completos da situação financeira dos clientes e elaborar planos personalizados de orçamento, amortização de dívidas e metas de curto, médio e longo prazo.
• Orientar sobre hábitos financeiros saudáveis, construção de reserva de emergência e uso responsável de crédito.
• Desenvolver e apresentar planos de investimento alinhados ao perfil de risco e objetivos do cliente, em conformidade com normas vigentes.
• Acompanhar a evolução dos resultados, revisar estratégias periodicamente e registrar evidências e indicadores de performance.
• Produzir conteúdos educativos (roteiros, guias e workshops online) que reforcem a educação financeira do público atendido.
• Colaborar com times de produto e atendimento para aprimorar jornadas e ferramentas digitais de planejamento financeiro.

Requisitos:

• Experiência comprovada em consultoria/mentoria financeira pessoal ou planejamento financeiro individual.
• Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; certificações como CFP, CEA ou Ancord são bem-vindas.
• Domínio de técnicas de orçamento, fluxos de caixa, gestão de dívidas, alocação de ativos e definição de metas financeiras.
• Excel/planilhas avançadas e familiaridade com CRMs e ferramentas de videoconferência.
• Comunicação clara, empatia, ética e habilidade para traduzir conceitos financeiros complexos em linguagem simples.
• Residência em Goiânia ou familiaridade com o mercado local para melhor entendimento de perfis e necessidades regionais.

Diferenciais:

• Experiência com educação financeira em grupos, lives ou programas de mentoria coletiva.
• Vivência com produtos de investimento de diferentes casas e arquitetura aberta.
• Capacidade de análise de dados para geração de insights e melhoria contínua.

Sobre a Empresa:

‘XP Inc.’ é referência no mercado financeiro brasileiro, com forte atuação em investimentos e educação financeira, oferecendo soluções que empoderam pessoas a tomar melhores decisões com o próprio dinheiro. A empresa investe em tecnologia e conteúdo para tornar o planejamento financeiro mais acessível e eficiente para clientes em todo o país.

* O VagasFlix é um agregador de vagas e não possui vínculo direto com as empresas mencionadas.