Especialista em Finanças Pessoais Trabalho Remoto

Junte-se à XP Investimentos como Especialista em Finanças Pessoais (remoto) focado em Campinas. Você prestará orientação financeira prática, desenvolverá planos personalizados e produzirá conteúdo educativo, atuando com times distribuídos. Ideal para quem deseja ampliar portfólio, aplicar conhecimentos técnicos e impactar a comunidade local.

Responsabilidades-chave

Atividades principais que você executará no dia a dia:

• Atendimento: Atender e orientar clientes sobre planejamento financeiro pessoal, diagnóstico de cash flow, elaboração de orçamento (budget) e gestão de dívidas com abordagem prática e baseada em indicadores (fluxo de caixa, razão dívida/receita).
• Planos: Elaborar planos financeiros personalizados com metas de curto e longo prazo, projeções financeiras, cronogramas de economia e estratégia de alocação de ativos (asset allocation) conforme perfil de risco.
• Conteúdo: Produzir conteúdo educativo para workshops, webinars e materiais digitais — incluindo roteiros, slides e guias práticos sobre poupança, investimentos (renda fixa e variável), previdência e proteção financeira.
• Análise: Analisar perfil de risco, capacidade de poupança e recomendações de diversificação, liquidez e instrumentos financeiros adequados (fundos, CDB, Tesouro, ETFs, seguros) conforme objetivos do cliente.
• Integração: Colaborar com equipes multidisciplinares para integrar soluções financeiras a produtos/serviços, contribuindo com iniciativas locais em Campinas e alinhando processos com compliance e governança.
• Acompanhamento: Monitorar evolução das carteiras e metas dos clientes, ajustar planos conforme indicadores, gerar relatórios periódicos e garantir SLA de atendimento utilizando ferramentas digitais e CRM.

Requisitos essenciais

• Formação: Graduação em Economia, Administração, Finanças, Contabilidade ou áreas afins; cursos complementares em planejamento financeiro ou educação financeira são valorizados.
• Experiência: Experiência prévia em atendimento financeiro, consultoria ou gestão de clientes; vivência em elaboração de planos financeiros e acompanhamento de metas.
• Conhecimentos: Conhecimento prático de produtos financeiros (renda fixa, renda variável, previdência, seguros), gestão de orçamento pessoal, análise de risco e princípios de alocação de ativos.
• Habilidades: Comunicação clara, empatia para explicar conceitos a públicos diversos, capacidade consultiva, pensamento analítico e habilidade para elaborar relatórios e apresentações.
• Ferramentas: Organização para gerir carteira remotamente; experiência com CRM, planilhas avançadas (Excel), plataformas de videoconferência e ferramentas digitais de atendimento.
• Disponibilidade: Disponibilidade para atuar em demandas voltadas ao mercado de Campinas e participar de reuniões presenciais ou híbridas quando necessário.

O que oferecemos

• Certificações: CFP, CPA-20 ou similares
• Experiência em educação financeira comunitária ou projetos locais
• Experiência em criação de conteúdo (webinars, workshops, materiais digitais) e uso de ferramentas de marketing educativo

Sobre a Empresa

A XP Investimentos valoriza profissionalismo e desenvolvimento contínuo. Oferece ambiente para aprendizado prático, projetos relevantes e oportunidade de ampliar seu portfólio enquanto contribui com a educação financeira da região.

Dúvidas Frequentes

A vaga é totalmente remota?
Sim, a posição é remota com foco em atendimento e iniciativas para Campinas; pode haver encontros presenciais pontuais ou reuniões híbridas com times locais conforme necessidade.

Qual o tipo de contratação?
O modelo de contratação será definido durante o processo seletivo; candidatos devem estar abertos a opções como CLT ou contrato PJ conforme a proposta.

Certificações são obrigatórias?
Certificações como CFP ou CPA-20 são diferenciais importantes, mas não obrigatórias. Valorizamos experiência prática e capacidade didática na educação financeira.

Interessado? Envie seu currículo e portfólio de materiais educativos (se houver). Candidaturas serão avaliadas e os selecionados convidados para as etapas seguintes do processo.

* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa XP Investimentos.