XP Inc.
Junte-se à XP Inc. como Especialista em Finanças Pessoais (remoto) para atender clientes em Campinas. Você orientará orçamentos, planejará objetivos financeiros, aplicará educação financeira prática e produzirá conteúdo profissional, ampliando seu portfólio com projetos locais e experiência em consultoria financeira orientada a resultados.
Atuação e Impacto
Principais atividades técnicas e de relacionamento que você desempenhará:
- Atendimento: Atendimento personalizado a clientes com aplicação de diagnóstico financeiro, análise de perfil de risco (risk profiling) e recomendações com foco em metas SMART e comportamento do consumidor.
- Planejamento: Elaboração de planos financeiros individuais: projeções de fluxo de caixa, metas de curto e longo prazo, simulações de cenários e estratégias de alocação de ativos apropriadas ao perfil.
- Orçamento: Construção e acompanhamento de orçamentos familiares, controle de gastos, cálculo de taxa de poupança e otimização de liquidez usando ferramentas como Excel/Google Sheets e modelos de PV/NPV simples.
- Conteúdo: Produção de materiais educativos, guias e workshops para clientes; criação de cases para portfólio visando educação financeira aplicada e engajamento local em Campinas.
- Análise: Análise de indicadores pessoais (fluxo de caixa, margem de poupança, histórico de despesas), relatórios com KPIs financeiros e recomendações práticas para melhoria da saúde financeira.
- Capacitação: Participação em projetos de capacitação local, campanhas educativas e ações comunitárias em Campinas, contribuindo para impacto social e construção de portfólio.
Requisitos essenciais
- Formação: Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Educação Financeira ou áreas correlatas; estudantes avançados são bem-vindos.
- Conhecimentos: Domínio prático de orçamento pessoal, produtos financeiros básicos (renda fixa, renda variável, fundos, previdência), juros compostos, e conceitos de alocação e risco.
- Comunicação: Comunicação clara e empática, capacidade de traduzir conceitos técnicos em linguagem acessível e produzir materiais didáticos para diferentes públicos.
- Análise: Capacidade analítica para interpretar fluxos de caixa, realizar simulações de sensibilidade e propor ações mensuráveis; familiaridade com métricas de desempenho financeiro.
- Ferramentas: Habilidade com Excel/Google Sheets (modelagem básica), uso de softwares de gestão financeira e comfort com apresentações e criação de conteúdo digital.
- Localidade: Residência ou atuação preferencial na região de Campinas ou disponibilidade para atender demandas locais; vaga em regime remoto.
O que oferecemos
- Experiência prévia em consultoria financeira, atendimento ou educação financeira
- Certificações: CFP, CPA ou cursos especializados em finanças pessoais
- Portfólio com cases de impacto e resultados mensuráveis em clientes
Sobre a Empresa
A XP Inc. é referência em serviços financeiros e educação, combinando tecnologia e atendimento para transformar a vida financeira das pessoas em ambiente colaborativo.
Dúvidas Frequentes
A vaga é 100% remota?
Sim. A atuação é remota, com foco em atender clientes de Campinas; exige disponibilidade para demandas e ações locais quando necessário.
Preciso morar em Campinas para me candidatar?
Não é obrigatório morar em Campinas, mas há preferência por candidatos com residência ou disponibilidade para atender demandas locais e participar de ações presenciais.
Posso me candidatar sendo estudante?
Sim. Estudantes avançados em áreas relacionadas são bem-vindos, especialmente se trouxerem projetos ou portfólio aplicável.
Interessado? Envie CV atualizado e portfólio destacando cases práticos. Candidaturas serão avaliadas continuamente; venha contribuir com impacto financeiro em Campinas.
* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa XP Inc..
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