Vaga remota para Especialista em Finanças Pessoais em Goiânia: oportunidade para atuar no ecossistema de educação financeira e planejamento pessoal, ajudando clientes a organizar orçamento, reduzir dívidas e investir com segurança em um setor em expansão no Brasil.
Responsabilidades:
- Conduzir diagnósticos completos da situação financeira dos clientes e elaborar planos personalizados de orçamento, amortização de dívidas e metas de curto, médio e longo prazo.
- Orientar sobre hábitos financeiros saudáveis, construção de reserva de emergência e uso responsável de crédito.
- Desenvolver e apresentar planos de investimento alinhados ao perfil de risco e objetivos do cliente, em conformidade com normas vigentes.
- Acompanhar a evolução dos resultados, revisar estratégias periodicamente e registrar evidências e indicadores de performance.
- Produzir conteúdos educativos (roteiros, guias e workshops online) que reforcem a educação financeira do público atendido.
- Colaborar com times de produto e atendimento para aprimorar jornadas e ferramentas digitais de planejamento financeiro.
Requisitos:
- Experiência comprovada em consultoria/mentoria financeira pessoal ou planejamento financeiro individual.
- Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; certificações como CFP, CEA ou Ancord são bem-vindas.
- Domínio de técnicas de orçamento, fluxos de caixa, gestão de dívidas, alocação de ativos e definição de metas financeiras.
- Excel/planilhas avançadas e familiaridade com CRMs e ferramentas de videoconferência.
- Comunicação clara, empatia, ética e habilidade para traduzir conceitos financeiros complexos em linguagem simples.
- Residência em Goiânia ou familiaridade com o mercado local para melhor entendimento de perfis e necessidades regionais.
Diferenciais:
- Experiência com educação financeira em grupos, lives ou programas de mentoria coletiva.
- Vivência com produtos de investimento de diferentes casas e arquitetura aberta.
- Capacidade de análise de dados para geração de insights e melhoria contínua.
Sobre a Empresa:
‘XP Inc.’ é referência no mercado financeiro brasileiro, com forte atuação em investimentos e educação financeira, oferecendo soluções que empoderam pessoas a tomar melhores decisões com o próprio dinheiro. A empresa investe em tecnologia e conteúdo para tornar o planejamento financeiro mais acessível e eficiente para clientes em todo o país.
* O VagasFlix é um agregador de vagas e não possui vínculo direto com as empresas mencionadas.
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