Especialista em Finanças Pessoais Trabalho Remoto

Junte-se à XP Inc. como Especialista em Finanças Pessoais remoto para atuar em Campinas. Você orientará clientes em orçamento, gestão de dívidas, investimentos básicos e planejamento financeiro, produzindo materiais educativos e implementando soluções práticas. Amplie seu portfólio, ganhe experiência prática e impacte o bem-estar financeiro da região.

Atividades e Responsabilidades-Chave

Principais atividades que você liderará:

• Atendimento: Conduzir consultorias individuais e entrevistas financeiras, mapear fluxo de caixa, avaliar capacidade de pagamento e priorizar dívidas com uso de modelos de amortização e análise de sensibilidade.
• Planos: Elaborar planos financeiros personalizados (orçamento mensal, metas, projeções de poupança e cronograma de quitação) alinhados ao perfil de risco e objetivos do cliente.
• Conteúdo: Produzir materiais pedagógicos (guias, planilhas dinâmicas, apresentações e roteiros para vídeos) com linguagem clara e aplicabilidade prática para diferentes perfis.
• Canais: Desenvolver conteúdo para canais digitais e campanhas de educação financeira, aplicando conceitos de SEO, mensuração de engajamento e testes A/B quando aplicável.
• Monitoramento: Acompanhar KPIs financeiros dos clientes (poupança, redução de endividamento, liquidez), gerar relatórios e ajustar estratégias com base em indicadores e metas.
• Integração: Colaborar com times multidisciplinares para integrar soluções tecnológicas (CRM, automações, APIs simples) e otimizar processos de atendimento remoto.

Requisitos e Competências

• Formação: Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas; estudantes avançados são bem-vindos e devem demonstrar interesse por aprendizado prático.
• Conhecimento: Conhecimento prático em orçamento pessoal, gestão de dívidas, produtos financeiros básicos (Tesouro Direto, CDBs, fundos) e conceitos de juros compostos e amortização.
• Análise: Capacidade de realizar análise de fluxo de caixa, segmentação por perfil de risco, projeções simples e interpretação de métricas financeiras para tomada de decisão.
• Ferramentas: Domínio de planilhas (Excel avançado: funções, tabelas dinâmicas; Google Sheets), familiaridade com videoconferência, editores de texto e plataformas de CRM.
• Comunicação: Habilidade em comunicação clara, didática e atendimento ao cliente para traduzir termos técnicos em orientações práticas e acionáveis.
• Localidade: Atuação remota com foco na região de Campinas; disponibilidade para adaptar atendimentos ao contexto local e participar de encontros presenciais pontuais, se necessário.

O que oferecemos

• Certificação CFP ou cursos reconhecidos de planejamento financeiro
• Experiência prévia em consultoria financeira ou educação financeira
• Vivência com desenvolvimento de materiais educativos digitais e e-learning

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Sobre a Empresa

Referência no mercado financeiro que oferece desenvolvimento profissional e participação em projetos relevantes no ecossistema XP.

Dúvidas Frequentes

A vaga é totalmente remota?
Sim. A posição é remota, com foco de atuação em clientes da região de Campinas; pode haver necessidade esporádica de encontros presenciais.

Preciso morar em Campinas para me candidatar?
Não é obrigatório residir em Campinas, mas esperamos disponibilidade para compreender o contexto local e realizar atendimentos alinhados à região; preferível estar na mesma zona horária.

A vaga aceita estudantes/estágio?
Estudantes avançados são bem-vindos e a posição oferece aprendizado prático; porém a vaga é classificada como remota e busca autonomia em execução de tarefas.

Interessados devem candidatar-se enviando currículo e portfólio. Candidaturas serão avaliadas com confidencialidade; detalharemos remuneração e benefícios nas etapas finais.

* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa XP Inc..