Especialista em Finanças Pessoais Trabalho Remoto

Buscamos Especialista em Finanças Pessoais remoto para atuar com clientes da região de Campinas. Você aplicará técnicas de análise de fluxo de caixa, alocação de ativos e planejamento financeiro, elaborando planos personalizados e conteúdo educativo enquanto desenvolve portfólio prático e colabora com times multidisciplinares.

Atuação e Impacto — Principais Atividades

Responsabilidades estratégicas e operacionais onde você aplicará conhecimentos técnicos e ferramentas digitais:

• Atendimento: Atender e orientar clientes individuais em orçamento, gestão de dívidas, priorização de pagamentos e elaboração de metas financeiras, aplicando técnicas de análise de fluxo de caixa, margem de segurança e capacidade de pagamento.
• Mapeamento: Mapear perfil financeiro e de risco (horizonte, liquidez, tolerância a risco), realizar KYC básico e segmentação para propor planos personalizados de curto, médio e longo prazo.
• Planos: Elaborar relatórios e planos de ação com recomendações práticas (metas SMART, plano de amortização, alocação de ativos, provisões) e definir KPIs para acompanhamento de resultados.
• Acompanhamento: Monitorar evolução financeira dos clientes, revisar estratégias, recalibrar metas e gerar relatórios periódicos com indicadores (cash flow, poupança, redução de endividamento).
• Conteúdo: Produzir materiais educativos, scripts para workshops/webinars e conteúdos direcionados ao público de Campinas, usando pedagogia financeira e linguagem adaptada a diferentes níveis de alfabetização financeira.
• Integração: Colaborar com times de produto, compliance e vendas para integrar soluções financeiras ao cliente, incluindo roteiros de atendimento, integração CRM/API e validação de suitability quando aplicável.

Requisitos Essenciais

• Formação: Graduação em Administração, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas; pós-graduação ou cursos específicos em finanças pessoais são diferenciais.
• Conhecimento: Domínio prático em orçamento pessoal, gestão de dívidas, alocação de ativos básicos, análise de fluxo de caixa e entendimento de indicadores financeiros e impactos de taxa de juros.
• Comunicação: Habilidade de comunicação clara, empatia e didática para orientar clientes com níveis variados de conhecimento; capacidade de transformar recomendações técnicas em ações práticas.
• Ferramentas: Experiência com Excel avançado, Google Sheets, ferramentas de CRM, plataformas de videoconferência e ferramentas de relatórios/BI (ex.: Power BI) para consolidar atendimentos e métricas.
• Trabalho remoto: Disciplina para trabalho remoto, organização de agenda, disponibilidade em horário comercial alinhado ao fuso de Campinas (BRT) e uso de ferramentas digitais para atendimento e registro de reuniões.
• Experiência: Desejável experiência prática em consultoria financeira, atendimento, educação financeira ou estágio em áreas relacionadas; portfólio ou exemplos de atendimento são valorizados.

O que oferecemos

• Certificação CFP ou cursos reconhecidos em planejamento financeiro
• Certificações ANBIMA / CPA-20 ou similares voltadas a produtos financeiros
• Portfólio com cases de atendimento, materiais educativos ou resultados mensuráveis (redução de endividamento, aumento de poupança, etc.)

Sobre a Empresa

A XP Inc. é referência em serviços financeiros e educação, combinando inovação em produtos e desenvolvimento de carreira para profissionais que atuam em consultoria financeira.

Dúvidas Frequentes

A vaga é totalmente remota? Preciso residir em Campinas?
A posição é remota, porém exige alinhamento de horários e atendimento a clientes da região de Campinas (fuso BRT). Residir em Campinas não é obrigatório, mas disponibilidade para atuação no horário local é imprescindível.

Quais certificações são obrigatórias?
Certificações não são obrigatórias — são diferenciais. Valorizamos CFP e cursos reconhecidos; experiência prática e portfólio podem compensar ausência de certificações.

Como devo me candidatar e que materiais enviar?
Envie currículo atualizado, carta de apresentação curta e, se tiver, portfólio com cases ou materiais educativos. Indique disponibilidade horária para atendimento em Campinas.

Se você quer desenvolver seu portfólio e impactar a jornada financeira de clientes em Campinas trabalhando de forma remota, candidate-se com seu CV e portfólio. Aguardamos sua inscrição.

* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa XP Inc..