Especialista em Finanças Pessoais Trabalho Remoto

Procura-se Especialista em Finanças Pessoais para atuação remota com foco em clientes da região de Campinas. Você fará diagnóstico, planejamento e acompanhamento financeiro individual, além de criar materiais educativos e soluções práticas que transformem a relação das pessoas com o dinheiro, enquanto desenvolve portfólio com casos reais e impacto social.

Principais Responsabilidades

Atividades-chave que você executará com autonomia técnica e foco em resultados mensuráveis:

• Atendimento: Realizar atendimento remoto individual para diagnóstico financeiro, usando entrevistas estruturadas, análise de fluxo de caixa, avaliação de liquidez e perfil de risco; elaborar plano de ação com metas SMART e cronograma de acompanhamento.
• Planejamento: Desenvolver planos de orçamento, estratégias de redução e renegociação de dívidas (simulações de amortização, consolidação, comparação de CET e taxas de juros) e roteiros de poupança e investimento alinhados ao perfil do cliente.
• Educação: Produzir conteúdo educativo (guias, planilhas automatizadas, modelos de orçamento, microlearning e vídeos curtos) com abordagem de design instrucional para aumentar literacia financeira e engajamento do público.
• Recomendação: Recomendar produtos e soluções financeiras com critérios de suitability e foco em custo-benefício (poupança, Tesouro Direto, CDBs, fundos), fornecendo comparativos e justificativas técnicas sem conflito de interesse.
• Monitoramento: Acompanhar progresso por meio de KPIs (metas financeiras, taxa de sucesso de planos, NPS, adesão e churn), preparar relatórios periódicos e ajustar estratégias com base em dados.
• Integração: Colaborar com times internos para otimizar CRM, fluxos de atendimento, templates e materiais; participar de testes A/B e melhoria contínua de processos e ferramentas.

Requisitos Essenciais

• Formação: Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Educação Financeira ou áreas afins; estudantes avançados com experiência prática são bem-vindos.
• Conhecimentos: Domínio de orçamento pessoal, controle de dívida, cálculos de juros compostos, fluxo de caixa e noções de produtos de investimento; capacidade de tradução técnica em linguagem acessível.
• Ferramentas: Experiência com Excel/Google Sheets avançado (modelagem e automação), CRM, plataformas de videoconferência e criação/edição de materiais digitais.
• Comunicação: Habilidade para explicar conceitos financeiros de forma clara, empática e persuasiva, com boa redação e apresentação em vídeo/áudio.
• Autonomia: Organização, gestão de agenda, cumprimento de prazos e capacidade de trabalho remoto autogerido; familiaridade com metodologias ágeis (Kanban/OKR) é um diferencial.
• Ética: Compromisso com confidencialidade, práticas de compliance e conformidade com LGPD; postura de orientação ao cliente sem conflito de interesse.

O que oferecemos

• Experiência prévia em consultoria financeira individual ou atendimento financeiro
• Certificação em educação/planejamento financeiro (CFP, cursos reconhecidos)
• Portfólio com casos práticos e resultados mensuráveis em clientes reais na região de Campinas ou similaridade demográfica localmente relevante

Sobre a Empresa

FinanZero oferece soluções de educação e orientação financeira para pessoas físicas, combinando tecnologia e atendimento humano para promover inclusão e melhoria da saúde financeira.

Dúvidas Frequentes

A vaga é totalmente remota?
Sim. A atuação é remota, com foco em atender clientes da região de Campinas; ocasionalmente pode haver alinhamentos regionais ou eventos presenciais opcionais.

Preciso morar em Campinas para me candidatar?
Não é obrigatório residir em Campinas, mas valorizamos candidatos com disponibilidade para atender demandas e compreender o contexto econômico da região.

Qual o tipo de contrato e faixa de remuneração?
O modelo contratual e faixa salarial serão definidos conforme experiência e escopo; informações detalhadas são tratadas durante as etapas finais do processo seletivo.

Inscreva-se enviando currículo e portfólio; a equipe entrará em contato com candidatos pré-selecionados para as próximas etapas.

* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa FinanZero.