XP Investimentos
Junte-se à XP Investimentos como Especialista em Finanças Pessoais em Campinas. Atuando remotamente com forte conexão local, você orientará clientes, produzirá conteúdo educativo e implementará soluções práticas para organizar finanças, otimizar investimentos e planejar objetivos. Amplie seu portfólio e gere impacto mensurável na comunidade.
Atividades de Impacto e Entregáveis
Atue com foco em atendimento, educação financeira e melhoria contínua de resultados:
- Atendimento: Atender clientes individualmente para diagnóstico financeiro, definição de metas e elaboração de planos personalizados de orçamento e poupança, aplicando análise de fluxo de caixa e perfil de risco.
- Planejamento: Desenvolver planos financeiros com projeções (simulações de cenários, stress tests e metas temporais), recomendações de alocação de ativos e estratégias de rebalanceamento alinhadas ao perfil do cliente.
- Análise: Avaliar produtos financeiros (Tesouro Direto, CDB, LCI/LCA, fundos, previdência, renda variável) considerando rentabilidade real, risco, liquidez e custos (CET), propondo otimizações de carteira.
- Conteúdo: Produzir materiais didáticos — guias, simuladores, planilhas e conteúdos digitais — que traduzam conceitos técnicos (alocação de ativos, diversificação, correlação) em linguagem acessível.
- Integração: Colaborar com times de produto, compliance e atendimento para aprimorar jornadas, implementar melhorias processuais e garantir conformidade (LGPD) e qualidade de serviço.
- Medição: Acompanhar KPIs e resultados (adesão ao plano, melhoria no fluxo de caixa, NPS) e ajustar recomendações com base em dados e feedbacks.
Perfil e Requisitos Técnicos
- Formação: Formação em Administração, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas afins; estudantes avançados e candidatos em conclusão de curso são bem-vindos.
- Conhecimentos: Domínio prático de produtos financeiros (Tesouro Direto, CDB, fundos, previdência, ações), conceitos de alocação de ativos, correlação, risco e rentabilidade real.
- Ferramentas: Habilidade com Excel avançado (funções financeiras, tabelas dinâmicas; VBA/Power Query é diferencial), uso de CRM, plataformas de atendimento e ferramentas de publicação digital.
- Comunicação: Comunicação clara e empática, capacidade de traduzir termos técnicos em conteúdo acessível para diferentes perfis de cliente.
- Organização: Disciplina para trabalho remoto, gestão de agenda de atendimentos e cumprimento de prazos e metas.
- Compliance: Conhecimento dos princípios de compliance e LGPD aplicados ao atendimento financeiro e proteção de dados do cliente.
- Métricas: Foco em resultados mensuráveis: acompanhamento de KPIs, análise de performance de carteiras e melhoria contínua baseada em dados.
O que oferecemos
- Experiência prévia em consultoria financeira ou atendimento individual
- Certificações ANBIMA (CPA-10/CPA-20) ou CFP em andamento/concluído
- Portfólio de conteúdo educativo ou experiência em criação de simuladores/planilhas públicas ou para clientes
Sobre a Empresa
A XP Investimentos oferece soluções financeiras e educação para investidores com foco em qualidade de atendimento, inovação e desenvolvimento profissional.
Dúvidas Frequentes
A vaga é totalmente remota?
Sim. A atuação é remota com foco em atendimento a clientes de Campinas e região; é esperada disponibilidade para interações locais quando necessário.
Qual o modelo contratual?
O modelo contratual (CLT, PJ ou freelancer) será informado durante o processo seletivo conforme a necessidade da área.
Quais certificações são exigidas?
Não é obrigatório ter certificação, mas ANBIMA (CPA-10/20) e CFP são diferenciais claros. Estudantes avançados com boa base técnica também são considerados.
Candidate-se enviando currículo e portfólio de atendimentos/produções; selecionaremos profissionais alinhados ao perfil e comunicaremos os próximos passos.
* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa XP Investimentos.
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