Estamos buscando um Especialista em Finanças Pessoais em Goiânia para atuar de forma 100% remota, ajudando clientes a organizar orçamentos, reduzir dívidas e planejar investimentos, em um cenário de crescente demanda por educação financeira e planejamento patrimonial no Brasil.
Responsabilidades:
- Realizar diagnóstico financeiro individual, estruturando plano de ação para orçamento, reservas e quitação de dívidas.
- Orientar clientes sobre investimentos de acordo com perfil de risco, objetivos e horizonte de tempo.
- Construir e revisar planos de aposentadoria, seguros e metas de longo prazo.
- Elaborar conteúdos e sessões de orientação financeira para melhorar a educação financeira dos clientes.
- Monitorar resultados e ajustar estratégias com base em indicadores de saúde financeira.
- Manter conformidade com normas de atendimento e boas práticas de proteção de dados.
Requisitos:
- Experiência comprovada como Especialista em Finanças Pessoais, planejador financeiro ou consultor financeiro.
- Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
- Conhecimento sólido de orçamento familiar, crédito, dívidas, investimentos de renda fixa e variável.
- Habilidade com planilhas e ferramentas de gestão financeira; capacidade analítica e comunicação clara.
- Perfil consultivo, empatia e foco em educação financeira do cliente.
- Disponibilidade para atuação remota e atendimento a clientes em diferentes fusos/horários.
Diferenciais:
- Certificações como CFP, CEA, CNPI-P ou CPA-20.
- Experiência com metodologias de coaching financeiro e finanças comportamentais.
- Vivência em produtos de previdência, seguros e planejamento sucessório.
Sobre a Empresa:
Na ‘Toro Investimentos’, trabalhamos para simplificar a vida financeira das pessoas, combinando tecnologia, conteúdo educacional e atendimento humano de alta qualidade. Com operação nacional e foco em experiência do cliente, a empresa apoia indivíduos na construção de patrimônio de forma responsável e sustentável.
* O VagasFlix é um agregador de vagas e não possui vínculo direto com as empresas mencionadas.
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