Especialista em Finanças Pessoais Trabalho Remoto

Vaga remota para Especialista em Finanças Pessoais, com base em Goiânia. O setor de educação financeira vive crescimento acelerado, impulsionado pela digitalização de serviços, demanda por planejamento financeiro e aumento da busca por conteúdos de qualidade sobre investimentos, orçamento e proteção patrimonial.

Responsabilidades:

• Atender clientes como Especialista em Finanças Pessoais em Goiânia, conduzindo diagnósticos financeiros completos e elaborando planos personalizados de orçamento, reservas e investimentos.
• Desenvolver trilhas de educação financeira e conteúdos práticos (roteiros, guias, webinars) para diferentes perfis de público.
• Orientar sobre metas de curto, médio e longo prazo, com foco em quitação de dívidas, construção de reserva de emergência e diversificação de carteira.
• Utilizar ferramentas de análise para acompanhar KPIs do cliente (fluxo de caixa, taxa de poupança, evolução patrimonial) e realizar ajustes periódicos.
• Colaborar com times de produto e marketing na criação de experiências digitais que estimulem hábitos financeiros saudáveis.
• Garantir conformidade com normas e boas práticas do mercado financeiro, preservando a privacidade e a segurança dos dados dos clientes.

Requisitos:

• Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; certificações como CEA, CPA-20, CFP (ou em andamento) são valorizadas.
• Experiência prévia com planejamento financeiro pessoal, educação financeira ou atendimento consultivo remoto.
• Domínio de planilhas e ferramentas de controle financeiro; noções de alocação de ativos e perfil de risco.
• Excelentes habilidades de comunicação escrita e oral, com capacidade de traduzir temas complexos em linguagem clara.
• Visão orientada a dados, disciplina para cumprir rotinas, metas e prazos em ambiente 100% remoto.
• Residência em Goiânia ou região metropolitana, com disponibilidade para reuniões virtuais em horário comercial.

Diferenciais:

• Experiência com produção de conteúdo multimídia (podcasts, vídeos curtos, lives) de educação financeira.
• Vivência em customer success ou atendimento em plataformas digitais de serviços financeiros.
• Conhecimento de metodologias de mudança de comportamento e hábitos financeiros.

Sobre a Empresa:

‘XP Inc.’ é uma empresa brasileira de serviços financeiros e tecnologia, reconhecida por fomentar a educação financeira e ampliar o acesso a investimentos por meio de plataformas digitais. Com atuação nacional e presença relevante no’Centro-Oeste’, a companhia integra inovação, conteúdo e atendimento consultivo para apoiar decisões financeiras mais conscientes.

* O VagasFlix é um agregador de vagas e não possui vínculo direto com as empresas mencionadas.