Aliansce Sonae
Junte-se à Aliansce Sonae como Especialista em Finanças Pessoais (remoto, base Goiânia). Você terá papel estratégico no ecossistema de educação financeira, ajudando clientes a organizar orçamento, reduzir dívidas e investir com segurança, aplicando técnicas de fluxo de caixa, alocação de ativos e gestão de risco para gerar resultados mensuráveis.
Principais Responsabilidades
Atue de forma consultiva e técnica em todas as etapas do planejamento financeiro individual, com foco em recomendações práticas e conformidade regulatória:
- Diagnóstico: Conduzir avaliação financeira completa (fluxo de caixa projetado, relação dívida/renda, liquidez e perfil de risco), incluindo coleta de dados, KYC e identificação de gaps prioritários.
- Planejamento: Elaborar planos personalizados de orçamento, amortização de dívidas e metas (curto, médio e longo prazo), usando modelagem financeira e simulações de cenários (análise de sensibilidade).
- Educação: Desenvolver e ministrar conteúdos educativos: roteiros, guias, workshops e lives para aumentar a literacia financeira e promover mudança comportamental.
- Investimentos: Projetar estratégias de alocação de ativos alinhadas ao suitability do cliente, com recomendações sobre renda fixa, renda variável, fundos e Tesouro, observando normativas CVM/ANBIMA e políticas internas.
- Monitoramento: Acompanhar evolução dos resultados por indicadores (KPIs), revisar estratégias periodicamente, consolidar relatórios e propor ajustes baseados em dados.
- Integração: Colaborar com times de produto e atendimento para aprimorar jornadas, integrar CRMs, fluxos digitais e ferramentas de planejamento financeiro (APIs, dashboards, BI).
Requisitos Obrigatórios
- Experiência: Experiência comprovada em consultoria/mentoria financeira pessoal ou planejamento financeiro individual, com histórico de cases e resultados mensuráveis.
- Formação: Graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; domínio de conceitos macro e microeconômicos aplicados à pessoa física.
- Certificações: Certificações como CFP, CEA, Ancord e cursos de planejamento financeiro são bem-vindas e valorizadas.
- Know-how: Domínio de técnicas de orçamento, fluxo de caixa, amortização de dívidas, alocação de ativos, definição de metas e modelagem financeira.
- Ferramentas: Excel avançado (Power Query, tabelas dinâmicas, fórmulas complexas), familiaridade com CRMs, ferramentas de videoconferência e plataformas de BI.
- Competências: Comunicação clara, empatia, ética profissional e habilidade didática para traduzir conceitos técnicos em linguagem acessível.
- Localidade: Residência em Goiânia ou profundo conhecimento do mercado local para contextualizar recomendações e hábitos financeiros regionais.
O que oferecemos
- Experiência com educação financeira em grupos, webinars e programas de mentoria coletiva
- Vivência com produtos de investimento em arquitetura aberta e múltiplas custodiantes
- Capacidade de análise de dados (SQL, Power BI ou similar) para geração de insights e melhoria contínua de produtos/serviços digitais de planejamento financeiro
Sobre a Empresa
Aliansce Sonae é referência na gestão de empreendimentos e soluções para varejo, com foco em inovação, experiência do cliente e iniciativas que ampliam o acesso a educação e serviços financeiros.
Dúvidas Frequentes
A vaga é 100% remota?
Sim. A atuação é remota com base em Goiânia; espera-se disponibilidade para reuniões e interações em horário comercial alinhado ao fuso local.
Quais certificações são exigidas?
Certificações como CFP, CEA ou Ancord são diferenciais importantes, mas não obrigatórias — será valorizado o histórico profissional e cases práticos.
Como é o processo seletivo?
Processo composto por triagem curricular, entrevista técnica, estudo de caso prático e entrevista final com RH/gestão. Avaliamos conhecimentos técnicos, comunicação e fit cultural.
Candidate-se enviando currículo e portfólio de atendimentos ou materiais educativos; candidaturas serão tratadas com confidencialidade e respondidas conforme o fluxo seletivo.
* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa Aliansce Sonae.
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