Especialista em Finanças Pessoais Trabalho Remoto

Buscamos Especialista em Finanças Pessoais comprometido para atuar remotamente com foco em clientes de São Luís. Você aplicará conhecimentos técnicos de planejamento financeiro, alocação de ativos e educação financeira para orientar clientes, ampliar portfólio e entregar resultados mensuráveis, integrando ferramentas digitais e práticas de compliance.

Atuação e Impacto

Você será responsável por:

• Atendimento: Atender e orientar clientes remotamente sobre orçamento, investimentos, gestão de dívidas e perfil de risco; realizar suitability simplificada, atendimentos por vídeo/telefone e registrar interações em CRM, garantindo rastreabilidade e compliance.
• Planejamento: Elaborar planos financeiros personalizados com projeções de fluxo de caixa, metas de curto e longo prazo, simulações de cenários e estratégias de alocação de ativos (renda fixa, renda variável, ETFs) e recomendações táticas.
• Conteúdo: Produzir materiais educativos, relatórios e apresentações claras para clientes e workshops locais; transformar conceitos técnicos (KPI financeiro, rebalanceamento, horizonte de investimento) em linguagem acessível.
• Gestão Carteira: Acompanhar carteira de clientes, monitorar KPIs, propor rebalanceamento e ajustes conforme performance e mudança de objetivos; usar Excel/Google Sheets avançado e plataformas de investimento para análises.
• Integração: Colaborar com times internos para aprimorar processos, implementar ferramentas digitais (CRM, integrações FinTech, automações) e garantir aderência a políticas de compliance e governança.
• Desenvolvimento: Atualizar-se sobre produtos financeiros, cenários macroeconômicos e melhores práticas (CFP, CPA-20 como referência); apoiar iniciativas comerciais com análises técnicas e conteúdo educativo.

Requisitos Essenciais

• Formação: Graduação em Administração, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas afins — ou estar cursando com bom aproveitamento; perfil analítico e orientado a resultados.
• Conhecimentos: Domínio prático de planejamento financeiro pessoal, alocação de ativos, perfil de risco, produtos básicos (renda fixa, renda variável, ETFs) e conceitos de suitability.
• Ferramentas: Excel/Google Sheets avançado, familiaridade com CRMs e plataformas de investimentos; capacidade de construir relatórios e dashboards operacionais.
• Comunicação: Comunicação clara e empática para atendimento remoto; habilidade pedagógica para educação financeira e condução de workshops digitais ou presenciais locais.
• Disponibilidade: Atuação remota com foco no público de São Luís; comprometimento com metas de atendimento, SLA e rotina de acompanhamento de clientes.
• Compliance: Conhecimento básico de compliance financeiro, boas práticas de governança e requisitos regulatórios aplicáveis ao atendimento e recomendação de investimentos.

O que oferecemos

• Experiência prévia em consultoria financeira ou atendimento a clientes de varejo
• Certificação CFP, CPA-20 ou certificações relevantes na área
• Experiência em produção de conteúdo educativo, workshops ou palestras locais em São Luís/Maranhão (MA).  

Sobre a Empresa

Referência no mercado financeiro brasileiro, oferecendo soluções de investimento, educação financeira e atendimento personalizado; foco em inovação, compliance e desenvolvimento profissional.

Dúvidas Frequentes

A vaga é 100% remota?
Sim. A atuação é remota com foco no atendimento a clientes de São Luís; porém valorizamos candidatos que conheçam o contexto regional e possam, eventualmente, participar de ações presenciais.

Preciso morar em São Luís para me candidatar?
Preferimos profissionais de São Luís e entorno pela proximidade com o público‑alvo, mas candidatos remotos com conhecimento da região serão considerados.

Quais certificações são obrigatórias?
Certificações não são obrigatórias para a candidatura, mas CFP, CPA‑20 ou certificações similares são diferenciais importantes.

Envie seu currículo e portfólio destacando experiência em finanças pessoais e disponibilidade remota com foco em São Luís; seleções são feitas com base em competência técnica e impacto local.

* O VagasFlix atua apenas na divulgação da vaga da empresa XP Investimentos.