Nome da Empresa
Como Planejador Financeiro Pessoal na Nome da Empresa em Salvador, você será responsável por construir estratégias patrimoniais e de investimento personalizadas para clientes de diferentes perfis. Buscamos um profissional analítico, com prática em alocação de ativos, planejamento tributário e comunicação consultiva para entregar resultados mensuráveis e confiança de longo prazo.
Sua Rotina Estratégica
Como parte do time, você irá:
- Diagnóstico: Realizar análise completa do perfil financeiro e de risco do cliente (risk profiling), avaliando liquidez, horizonte, objetivos e restrições para suportar recomendações personalizadas.
- Planejamento: Elaborar planos financeiros integrados: alocação de ativos, planejamento tributário, fluxo de caixa projetado, planejamento sucessório e estratégias de proteção patrimonial.
- Modelagem: Desenvolver modelagem financeira, cenarização e stress testing, projeções patrimoniais e simulações de carteira utilizando Excel avançado e plataformas de advisory (ex.: MoneyGuidePro, FP Alpha).
- Gestão de Carteira: Monitorar performance por KPIs, propor rebalanceamentos táticos/estratégicos, analisar produtos (fundos, RPPS, renda fixa e variável) e conduzir due diligence de investimentos.
- Relacionamento: Conduzir atendimento consultivo a clientes, preparar apresentações executivas (pitchbooks), educação financeira e coordenação com family office e times internos.
- Compliance: Assegurar conformidade regulatória (KYC/AML), privacidade de dados (LGPD) e documentação de recomendações, garantindo governança e controles internos.
Perfil Buscado
Buscamos profissionais com:
- Formação: Graduação em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas; pós-graduação ou MBA em Finanças é desejável.
- Certificações: CFP preferencial; certificações ANBIMA (CPA-20/CEA) ou CFA são diferenciais valorizados.
- Experiência: Mínimo de 3 anos em planejamento financeiro, wealth management, consultoria patrimonial ou private banking, com histórico comprovado de relacionamento com clientes.
- Ferramentas: Domínio de Excel avançado (modelagem e VBA) e experiência com plataformas de planejamento e análise (MoneyGuidePro, Morningstar, FP Alpha ou similares).
- Habilidades Analíticas: Capacidade de interpretar demonstrações, calcular retorno ajustado ao risco, realizar stress tests e sintetizar insights acionáveis.
- Comunicação: Habilidade para apresentações executivas e atendimento consultivo a clientes HNWI; clareza na elaboração de propostas e relatórios.
- Compliance & Ética: Conhecimento em regulação financeira, KYC/AML, LGPD e práticas de governança e confidencialidade.
O que oferecemos (Diferenciais)
- Certificação CFP ativa e experiência comprovada em planejamento sucessório.
- Experiência prévia com clientes de alto patrimônio e atuação em family offices.
- Familiaridade com plataformas de advisory digital e ferramentas avançadas de modelagem.
Sobre a Empresa
Empresa de médio porte especializada em soluções financeiras personalizadas, reconhecida por qualidade técnica e atendimento dedicado a clientes de diferentes perfis. Ambiente colaborativo com foco em desenvolvimento profissional e inovação.
Dúvidas Frequentes
Qual o regime de contratação e benefícios oferecidos?
Regime efetivo (CLT) com pacote compatível de mercado, incluindo plano de saúde, bônus por performance, treinamentos e suporte para certificações.
A vaga exige presença em Salvador?
Sim — a posição é presencial em Salvador, com possibilidade de regime híbrido pontual conforme política interna e acordo com a liderança.
Como é o processo seletivo e o prazo de retorno?
Processo com triagem de CV, case técnico e entrevista final com gestores; previsão de resposta em até 3 semanas após envio do CV.
Se você tem perfil analítico, foco em relacionamento e busca impacto real na gestão patrimonial de clientes, candidate-se pelo nosso site com CV e breve carta de apresentação. Aguardamos seu contato.
* O VagasFlix é um portal independente e não possui vínculo oficial com a marca Nome da Empresa.
Compartilhe!
