Nubank
Posição remota para Planejador Financeiro Pessoal com atuação voltada a clientes em São Paulo. Busca-se profissional com foco em planejamento individual e capacidade de articular recomendações práticas e alinhadas ao perfil do cliente.
Responsabilidades
- Elaborar e implementar planos financeiros personalizados alinhados aos objetivos individuais dos clientes.
- Analisar portfólios de ativos e passivos para identificar oportunidades de melhoria e otimização.
- Conduzir reuniões individuais para revisar evolução, redefinir metas e ajustar estratégias.
- Acompanhar tendências de mercado e mudanças regulatórias que impactem recomendações financeiras.
- Colaborar com times internos para integrar soluções e assegurar qualidade do atendimento.
Requisitos
- Formação superior em finanças, economia, administração ou área relacionada.
- Experiência comprovada em planejamento financeiro pessoal ou consultoria de investimentos.
- Habilidade analítica avançada com domínio de ferramentas e planilhas financeiras.
- Comunicação clara e empática para interação eficaz com diferentes perfis de clientes.
- Disponibilidade para atuar remotamente com atendimento estruturado para clientes em São Paulo.
Diferenciais
- Certificação CFP ou outro credenciamento profissional reconhecido no mercado financeiro.
- Experiência em planejamento financeiro digital e uso de plataformas de gestão patrimonial.
- Conhecimento em investimentos sustentáveis e critérios ESG aplicados a carteiras.
Sobre a empresa
XP Investimentos: A XP Investimentos é uma instituição privada de serviços financeiros que atua no Brasil, oferecendo soluções de investimento e suporte a clientes com diferentes perfis. Mantém foco em educação financeira, tecnologia e desenvolvimento de produtos para gestão patrimonial.
Processo seletivo conduzido de forma remota; informações sobre etapas e critérios serão comunicadas pela equipe de recrutamento da empresa.
Atenção: esta vaga é divulgada para fins informativos. Confirme os requisitos e orientações de candidatura no anúncio oficial da empresa.
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