Empresa de Consultoria Financeira
Buscamos um Planejador Financeiro Pessoal experiente para atuar remotamente com base em São Paulo, oferecendo soluções financeiras personalizadas a clientes individuais. Você criará planos sob medida, acompanhará portfólios e manterá relacionamentos de longo prazo, sempre com rigidez técnica, confidencialidade e foco no resultado do cliente.
Sua Rotina
Principais atividades que estarão no seu dia a dia:
- Planejamento: Elaborar planos financeiros personalizados alinhados aos objetivos, tolerância ao risco e horizonte dos clientes.
- Monitoramento: Analisar e monitorar portfólios, propondo ajustes estratégicos periódicos em função de desempenho e cenário.
- Aconselhamento: Fornecer orientação sobre investimentos, aposentadoria, tributação e estruturação patrimonial, com comunicação clara e embasada.
- Inteligência: Acompanhar tendências de mercado e identificar oportunidades relevantes, traduzindo impactos para a estratégia do cliente.
- Relacionamento: Cultivar e manter relacionamentos sólidos, assegurando atendimento consistente, confidencialidade e alto padrão de serviço.
- Revisões: Conduzir reuniões regulares de revisão e ajustar planos conforme mudanças no cenário ou nos objetivos do cliente.
Perfil Buscado
Competências e qualificações essenciais para a função:
- Formação: Graduação em Administração, Economia, Finanças ou área correlata.
- Experiência: Vivência prévia em planejamento financeiro, consultoria ou assessoria a clientes pessoa física.
- Análise: Sólida capacidade analítica e habilidade para interpretar dados financeiros complexos.
- Comunicação: Comunicação clara, postura consultiva e habilidade para conduzir reuniões com clientes.
- Autonomia: Autonomia para trabalhar remotamente com organização e colaboração efetiva em equipes multidisciplinares.
- Ética: Compromisso com confidencialidade, governança e práticas éticas no atendimento ao cliente.
O que oferecemos (Diferenciais)
- Certificação CFP ou equivalente reconhecida no mercado
- Experiência com clientes de alto patrimônio e demandas patrimoniais complexas
- Familiaridade com softwares de planejamento financeiro e ferramentas de análise
Sobre a Empresa
Empresa de Consultoria Financeira é uma organização de porte médio que presta consultoria financeira personalizada a clientes pessoa física, com foco em rigor técnico, governança e desenvolvimento profissional.
Dúvidas Frequentes
A vaga é 100% remota?
Sim. A atuação é remota com base em São Paulo; incidentes presenciais poderão ocorrer em função de demandas específicas e alinhamentos com clientes.
Quais certificações são exigidas?
A certificação CFP não é obrigatória, mas é diferencial relevante; exigimos graduação e experiência comprovada em planejamento ou assessoria financeira.
Como será o processo seletivo?
O processo inclui análise curricular, entrevistas técnicas e comportamentais conduzidas pela área de recursos humanos; detalhes serão informados aos candidatos selecionados.
Se você tem perfil consultivo, experiência comprovada e vontade de atuar em um ambiente técnico e confidencial, candidate-se seguindo as instruções do anúncio oficial da empresa.
* O VagasFlix é um portal independente e não possui vínculo oficial com a marca Empresa de Consultoria Financeira.
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