Empresa Exemplo
Buscamos um Planejador Financeiro Pessoal em Belo Horizonte para transformar objetivos financeiros em estratégias mensuráveis. Na Empresa Exemplo você atuará com planejamento patrimonial, alocação de ativos e gestão de risco, oferecendo soluções personalizadas que combinam compliance, governança e práticas de investimento responsáveis.
Sua Rotina de Impacto
Atividades-chave que farão a diferença para nossos clientes:
- Planejamento: Desenvolver e implementar planos financeiros integrados (projeções de fluxo de caixa, metas de liquidez e cenários financeiros) alinhados ao perfil do cliente; aplicar técnicas de alocação de ativos, diversificação e rebalanceamento.
- Análise de Investimentos: Avaliar produtos de investimento (renda fixa, renda variável, fundos, previdência e alternativos), conduzir análise risco-retorno com métricas (VaR, Sharpe, correlação) e propor carteiras com governança de risco.
- Consultoria Patrimonial: Orientar clientes sobre planejamento tributário básico, sucessório e previdenciário; integrar soluções de proteção (seguros) e estratégias de preservação de patrimônio.
- Compliance & Suitability: Assegurar conformidade (KYC, suitability), documentar recomendações, seguir regulamentações aplicáveis e políticas internas, mantendo controles e registros auditáveis.
- Relacionamento: Conduzir atendimentos consultivos, apresentar cenários e relatórios de performance, manter comunicação clara e reavaliar estratégias em ciclos periódicos com foco em retenção e crescimento de carteira.
Perfil Buscado
Qualificações e competências essenciais:
- Formação: Superior em Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia ou áreas afins; pós-graduação em Finanças ou certificações relevantes são diferenciais.
- Experiência: Mínimo 3 anos em planejamento financeiro pessoal, wealth management, consultoria patrimonial ou roles correlatos, com histórico comprovado de atendimento a clientes.
- Certificações: CFP® é diferencial valorizado; certificações ANBIMA (CPA-20, CEA) ou certificação de planejador financeiro também são bem-vindas.
- Hardskills: Domínio avançado de Excel (modelagem financeira), familiaridade com plataformas de gestão de carteira, CRM e ferramentas de BI (Power BI, Tableau) para reporting e análise.
- Competências Analíticas: Capacidade de modelar cenários, realizar valuation simplificado, análise de risco e interpretar indicadores macro e microeconômicos que impactam decisões de investimento.
- Comunicação: Excelência em comunicação interpessoal e negociação consultiva, postura ética, confidencialidade e habilidade para traduzir conceitos técnicos em linguagem acessível ao cliente.
O que oferecemos (Diferenciais)
- Experiência com plataformas de gestão de carteiras e automação de investimentos.
- Conhecimento em investimentos ESG e finanças sustentáveis.
- Histórico comprovado de crescimento de carteiras e retenção de clientes.
Sobre a Empresa
Empresa Exemplo é uma organização de médio porte especializada em soluções financeiras personalizadas, combinando expertise técnica, governança e foco no cliente, com ambiente voltado ao desenvolvimento profissional.
Dúvidas Frequentes
Qual a modalidade de contratação?
Vaga efetiva (CLT) com pacote compatível ao mercado, incluindo benefícios e possibilidade de bônus por metas.
Quais oportunidades de desenvolvimento são oferecidas?
Plano de carreira, treinamentos internos, apoio para certificações (CFP e ANBIMA) e participação em programas de capacitação técnica e comportamental.
CFP é obrigatório?
CFP® é um diferencial valorizado, mas não requisito eliminatório; valorizamos experiência comprovada e oferecemos apoio para certificação a profissionais alinhados ao perfil.
Se você reúne experiência técnica e perfil consultivo, candidate-se enviando CV atualizado e carta de apresentação. Aguardamos profissionais comprometidos com excelência, integridade e foco no cliente.
* Nota de Transparência: Esta vaga é de inteira responsabilidade de Empresa Exemplo. O VagasFlix apenas agrega a oportunidade.
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